Kepemilikan derivatif

Dalam manajemen portofolio, derivatif, yang merupakan instrumen keuangan yang terkait dengan aset seperti saham atau komoditas, dikategorikan sebagai memegang atau tidak memegang.

Portofolio yang memegang derivatif terlibat dalam manajemen risiko dan keragaman pasar, melakukan leverage instrumen ini sebagai cara hedging terhadap fluktuasi pasar. Namun, pilihan ini menimbulkan kompleksitas yang lebih besar dan risiko yang lebih tinggi karena sifat leverage dari derivatif.

Di sisi lain, portofolio yang tidak memegang derivatif bertujuan untuk pendekatan investasi yang lebih sederhana. Dengan menghindari instrumen derivatif, mereka menghindari risiko dan kompleksitas tambahan, seringkali dengan mematuhi mandat investasi tertentu atau batasan regulasi yang membatasi penggunaan instrumen keuangan tersebut.