KKR und Bain bieten jeweils mehr als 5 Milliarden Dollar für Seven & i-Aktiva, heißt es

Die Private-Equity-Firmen KKR KKR und Bain Capital haben in der ersten Runde jeweils mehr als 5 Milliarden Dollar für die nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerte der japanischen Seven & i Holdings 3382 geboten, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

KKR bot rund 800 Milliarden Yen ($5,1 Milliarden) für York Holdings, ein Unternehmen, das aus dem japanischen Einzelhandelsunternehmen ausgegliedert werden soll, so zwei der Personen. Die konkurrierende US-Firma Bain bot rund 1,2 Billionen Yen, sagte eine Person. Die lokale Buyout-Firma Japan Industrial Partners bot rund 750 Milliarden Yen, sagte eine Person.

Alle drei Firmen waren in der ersten Runde der Gebote für die Vermögenswerte erfolgreich, so zwei der Personen. Reuters sprach mit drei Personen über die Gebote der ersten Runde, die alle nicht genannt werden wollten, weil die Informationen nicht veröffentlicht wurden. Der Umfang der Gebote wurde bisher nicht bekannt gegeben.

Die Gebote übersteigen den Unternehmenswert von 500 Milliarden Yen, den der 7-Eleven-Eigentümer erwartet hatte, so eine der Personen.

Ein Sprecher von Seven & i lehnte eine Stellungnahme ab und sagte, das Bieterverfahren sei nicht öffentlich. Auch KKR, Bain und Japan Industrial Partners lehnten eine Stellungnahme ab.

Seven & i beabsichtigt, Geschäftsbereiche, die nicht zum Kerngeschäft gehören, einschließlich des ausgedehnten Supermarktgeschäfts, in die Einheit York Holdings auszugliedern, zu der 31 Tochtergesellschaften gehören werden, darunter das Supermarktgeschäft der Gruppe, das Babyartikelgeschäft Akachan Honpo und das Unternehmen, das Denny's-Restaurants in Japan betreibt.

Unabhängig davon führt die Gründerfamilie des Einzelhändlers Gespräche, um Seven & i zu privatisieren. Dieses Geschäft, ein Management-Buyout, soll ein 47 Milliarden Dollar schweres Übernahmeangebot der kanadischen Alimentation Couche-Tard ATD abwehren.

Die drei Private-Equity-Firmen werden nun rechtsverbindliche Angebote unterbreiten, können ihre Angebote aber nach einer Due-Diligence-Prüfung noch ändern, so zwei der Personen. Die nicht erfolgreichen Bieter der ersten Runde könnten immer noch in Verhandlungen eintreten, wenn die drei Unternehmen keine Einigung mit Seven & i erzielen, sagten zwei der Personen.

Seven & i strebt an, das beste Angebot bereits im Februar auszuwählen, sagte eine Person. Die Entscheidung würde dann bis zum Frühjahr getroffen werden, so eine weitere Person.

Die Gründerfamilie hat sich auch an Bain und KKR gewandt, um eine Mezzanine-Finanzierung für den Management-Buyout zu erhalten, so zwei der Personen.

Die Marktkapitalisierung von Seven & i lag am 24. Dezember bei 6,2 Billionen Yen. Sollte die Privatisierung durchgeführt werden, wäre dies die bisher größte Privatisierung eines japanischen Unternehmens.

(1 Dollar = 157,0300 Yen)