Рубль: хроники падения. Ч. 48. Отели, рестораны и санкции

20 Jun 2022

Дисклеймер
В данной серии обзоров мы будем публиковать факты и аналитику, которые касаются экономических и финансовых последствий действий России в Украине для экономики РФ в целом и российского рубля в частности. Цель - обоснование среднесрочной идеи «продажи российского рубля».
Отметим, что текущие значения курса российского рубля могут иметь мало связи с рыночной реальностью, поскольку являются производной административного регулирования. Которое в свою очередь является производной от имеющихся резервов. Но резервы они на то и резервы, чтобы помочь решить проблему лишь временно. Соответственно нас интересует не куда пошел рубль сегодня или пойдет завтра, а что с его экономическим базисом и его перспективами в целом.

Пандемия нанесла тяжелейший удар по гостинично-ресторанной индустрии мира в целом и России в частности. Но власти РФ решили, что этого недостаточно (бизнес оказался на удивление живучим) и начали «спецоперацию» с очевидной целью добить его.

Впрочем, прежде чем добить индустрию окончательно, власти решили провести ПМЭФ, чтобы напоследок поддержать гостинично-ресторанный бизнес хотя бы в отдельно взятом городе. Про итоги ПМЭФ писать не будем, потому как писать особо нечего – никаких тебе сотен свежих контрактов с «дружественным» странами, никакого нового сверхсоюза – только талибы, Пушилин и ощущение безнадеги и тоски. Но ПМЭФ закончился, а санкции остались.

В общем сегодня поговорим о том, что останется от гостинично-ресторанного бизнеса в России в контексте санкций.

Но начнем традиционно с последних санкционных новостей.

Последние санкционные новости

- Компания Coca-Cola HBC, дистрибутор Coca-Cola в России, ⁠объявила, что больше не будет производить и продавать напитки ⁠бренда;
- IKEA сообщила о «сокращении масштаба бизнеса» в России. Сотрудников компании ждет «оптимизация», а все заводы в РФ будут проданы;
- С российского рынка игр продолжают уходить крупные игроки: Plarium и Game Insight решили закрыть действовавшие в РФ студии, где работала почти 1 тыс. человек;
- Baker Hughes разрывает сервисные соглашения по СПГ-проектам в РФ;
- Vesatas решила разорвать специальный инвестконтракт (СПИК) с РФ и планирует к августу закрыть завод по производству лопастей для ветроэлектростанций (ВЭС) в Ульяновске;
- Российские баскетбольные клубы не допустят к участию в Евролиге в сезоне-2022/23.

Последствия санкций

- В мае нефтегазовые доходы бюджета России составили 886 млрд рублей, что в два раза меньше суммы полученной казной от углеводородов месяцем ранее — 1,8 трлн рублей;
- "Камаз" прогнозирует падение рынка тяжелых грузов (массой 14-40 тонн) в РФ в 2022 году на 30-40% по сравнению с прошлым годом;
- "АвтоВАЗ" прогнозирует падение продаж легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в 2022 году чуть более чем на 50%;
- Доход от въезда иностранных туристов в РФ по итогам текущего года составит 2 миллиарда долларов против 11 миллиардов в 2019 году;
- Загрузка стекольных заводов в России снизилась на 30%, сократилось также и производство;
- По данным аналитического агентства Henley&Partners из России могут уехать более 15 000 долларовых миллионеров.

Основные санкционные новости, которые коснулись гостинично-ресторанного бизнеса следующие:

- Гостиничный оператор Marriott International (23 отеля в России с общим числом номеров свыше 5000) принял решение приостановить все операции в России, следует из сообщения компании;
- британский гостиничный оператор InterContinental Hotel Group (бренды Holiday Inn, InterContinental, Crowne Plaza) готова полностью свернуть бизнес в РФ. Компания — третья по номерному фонду, находящегося в управлении в РФ, и ее уход приведет к потере $124 млн ежегодного дохода;
- Hilton изучают сценарий полного ухода из России;
- о приостановке с 14 мая операционного управления отелями на территории России заявляли в Hyatt.

В этом обзоре рассмотрим гостинично-ресторанный бизнес в разрезе базовых составляющих: отели и рестораны.

Отельный бизнес

Председатель Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Ольга Воинова: выручка гостиниц в марте упала на 50%, заполняемость находилась на уровне 10%.

К маю ситуация не сказать, чтобы радикально улучшилась: на майские праздники россияне потратили на гостиницы и дополнительные услуги в них на 21% меньше денег, чем годом ранее. Еще раз потратили на 21% меньше, чем в пандемический год. В общем-то это все, что нужно знать о положении дел в этом бизнесе.

И в принципе нет ничего нелогичного в этом. До 70% доходов отелей формируется в результате деловой активности: бизнес-поездки и встречи, массовые мероприятия и конференции – ну все то, что теперь стало бессмысленным в РФ (в марте, например, 90% запланированных крупных деловых мероприятий на юге страны, в частности в Сочи и Геленджике, были отменены). Плюс частные банкеты в минус, потому как не до них вдруг резко стало.

Вообще всем, кто думает, что отельный бизнес – это про переночевать в номере – рекомендуем ознакомиться с книгой Артура Хейли «Отель».

А что касается перспектив отельного бизнеса в России, то вот еще факт: на 100-200% выросли продажи палаток, походных столиков и других товаров для походов. Не забываем также про резкий рост спроса на садовый инвентарь, а также результаты опросов, которые показывают, что 41% россиян планируют провести лето на даче или в деревне.

То есть сейчас в отелях почти никто не останавливается, а главное не планирует в будущем.

Что там с санкциями? С таким положением дел в индустрии это уже не так, чтобы важно: ноль как его ни дели, ни умножай, остается нулем. Но отметим, что Marriott, Hilton, Holiday Inn, InterContinental, Hyatt и другие международные сети отелей либо выходят из России, либо приостанавливают ведение бизнеса в стране.

Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич объясняет, что найти альтернативного оператора для управления люксовыми отелями и брендированными апартаментами сейчас непросто: в России нет операторов, обладающих подобными компетенциями.

Важно отметить, что причина – это не только политика, но и чисто прагматическое экономическое решение. у гостиниц резко упал поток иностранных гостей. Это, кстати, очень важный нюанс, который игнорируют «ура»-патриоты. Дело ведь не в только в том, чтобы произвести товар и услугу, но и в том, чтобы продать ее. А если платежеспособного спроса в стране нет, то и нет смысла вести бизнес в принципе. Даже если ты можешь его вести. Так вот международные сети отелей – наглядная иллюстрация этого.

По мнению экспертов отрасли именно 5-звездочные отели в Москве сильнее других категорий гостиниц пострадали от экономических последствий: их загрузка упала вдвое.

Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич считает, что ограничения на авиасообщение влияют на корпоративный спрос по всей стране. По ситуации в российской авиации в контексте санкций у нас был отдельный обзор «Ч. 7. Авиация». И хотя со времени его публикации прошло уже 3 месяца ситуация радикально не улучшилась – скорее наоборот, после воровства самолетов, российские авиакомпании опасаются летать вообще куда-либо за пределы страны.

Проекты развития сетей отелей, естественно ставятся на паузу: во-первых, нет денег, во-вторых, нет понимания, а нужно ли вообще строить новые отели, ведь, вероятно, придется закрывать уже существующие.

Вот, например, новость по этому поводу: «Основатель туроператора «Библио-Глобус» Александр Туголуков отказался от ряда проектов по строительству гостиниц в Калининградской области и на Кавказе. Подконтрольные структурам Александра Туголукова «БГ Ольгинка», «БГ Фишт» и «Курорт Раушен» перешли в стадию ликвидации».

Или вот еще неприятная мелочь: в начале 2022 года Booking.com в России занимал огромную долю рынка онлайн-бронирования гостиниц — до 70%. Так вот Booking.com полностью остановил деятельность в России. Учитывая масштабы данного сервиса в России, очевидно, что замены ему нет. Хотя фанаты импортозамещения, естественно, заявляют, что заменить Booking.com может любой первокурсник-программист. Вот только допишет код отечественной Windows, и сразу создаст убийцу Booking.com (и не важно, что в Booking работает более 20 000 сотрудников – наверняка одни бездельники и тунеядцы, да и кого интересуют такие мелочи).

И еще о подлом Booking.com. В личном кабинете российских компаний на Booking хранились сведения о клиентах за 20 лет работы. Сервис не просто отключил гостиницы от своей системы, но и заблокировал работу кабинета. Компании остались без данных о гостях

Надежды гостиниц традиционно связаны с курортным сезоном и отпусками. Учитывая, что целый ряд аэропортов на юге России как закрылся 24 февраля, так и не открылся, вряд ли стоит рассчитывать на прорывный сезон. Собственно, по состоянию на май Анапа и Крым уже просели на 25%.

Наиболее убедительным в оценке ситуации был управляющий сети отелей Lazarevka Family в Сочи Владимир Иванов: «Из сети отелей на праздники работал только один. Он был загружен на 1/5 часть от обычной майской загрузки».

Правда, среди патриотов бытует мнению, что ради чебурека с собачатиной и хамского сервиса россияне готовы несколько дней попариться в поезде вместо самолета и отдохнуть в каком-нибудь Крыму. Но это не точно.

Ресторанный бизнес

Основные санкционные новости по этому сегменту следующие:

- после 32 лет работы «Макдоналдс» объявил о закрытии всех 850 ресторанов на территории России, в которых работало 62 тысячи российских работников;
- Starbucks, работавший в России с 2007 года и управляющий 130 кофейнями (около 2000 сотрудников), решил свернуть бизнес в России;
- владельцу мастер-франшизы сети пиццерий Pizza Hut в России — польскому холдингу Amrest удалось продать этот бизнес оценочно за 300 млн руб.;
- американская корпорация Yum! Brands, владеющая брендами KFC и Pizza Hut, заявила о приостановке работы 70 своих ресторанов KFC в России
- Burger King хочет уйти из России;
- Крупнейшая сеть пиццерий Papa John`s International приостанавливает операционную, маркетинговую или бизнес-поддержку российского рынка;
- Компания DP Eurasia N.V., мастер-франчайзи сети Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, сообщила, что отказывается от роялти и инвестиций в РФ;
- сеть ресторанов Ninja Sushi ушла из России.

Как видим, перечень более чем солидный. А чтобы лучше понимать его внутренне наполнение приведем немного до пандемической статистики:

По данным Euromonitor International, по итогам 2019 года McDonald`s занимал 9,3% российского ресторанного рынка, 5,9% было у KFC, а 5,8% — у Burger King. Для сравнения: ближайший российский конкурент Dodo Pizza имел долю 1,6% рынка, на пятом месте с долей 1,2% была сеть Black Star Burger.

Ресторанный бизнес только начал приходить в себя после пандемии. Но «спецоперация» перечеркнула все надежды на восстановление: платежеспособный спрос рухнул, импортировать продукты стало или сложно или вообще невозможно, денег у бизнеса на развитие нет, а даже если найдешь – оборудование все равно не закупишь - в общем такое себе комбо.

Ресторанный бизнес – это не услуга первой необходимости. Так что при снижении доходов потребителей в первую очередь отказываются от походов в заведение. Не удивительно, что в марте трафик в заведениях общепита упал на 50-60%.

Проблема усугубляется тем, что рестораторы верхнего ценового сегмента вынуждены повышать цены из-за роста цен на продукты. В начале марта, к примеру, стоимость блюд подскочила на 20%.

Впрочем, это касается не только верхнего ценового сегмента. В Федерации рестораторов и отельеров говорят, что в заведении среднего ценового сегмента на импорт приходится около 40% продуктов. А их стоимость в некоторых случаях взлетела в 2,5 раза.

Если говорить о тенденциях, которые были до старта «спецоперации», то, например, в Москве самыми популярными концепциями были заведения с авторской кухней – на них приходился максимальная доля прироста новых заведений. Секрет этого прост - приход в Москву гида Michelin. Напомним, что одна из санкций – уход Michelin – так что логично предположить, что вся авторская кухня уйдет вслед за Michelin.

По мнению экспертов отрасли, лучшее на что может рассчитывать ресторанный бизнес – это скатывание в сегмент низкобюджетных кафе (а они и до спецоперации занимали 58% ресторанного рынка).

Ну и как тут не вспомнить про McDonalds. Точнее про его уход. Его «наследник» - это даже не дешевая китайское подделка. Это что-то трудноописуемое. Начиная от названия «Вкусно и точка», заканчивая логотипом, который такое впечатление сварганила за пару секунд нейросеть Лебедева в рамках самого бюджетного пакета услуг его студии.

Вместо итогов приведем мнение владельца сети «Мясо & Рыба» Сергея Миронова: «по итогам этого года обороты отрасли сократятся существенно».

Прочие мелочи

Про алкоголь у нас был отдельный обзор «Ч. 36. Санкции и алкоголь». Если вкратце, то запасы импортного алкоголя стремительно тают, а завозить новый в сколь-нибудь значимых объемах не представляется возможным. Так что стоит ожидать значительное сужение ассортимента, подорожание ряда позиций, которые пока еще не исчезли, а также переход на более бюджетные виды алкоголя в основном отечественного производства.

Или вот еще нюанс – каналы продвижения. Самые традиционные из них - Facebook и Instagram признали экстремистскими. Так что к всему тому валу проблем в отрасли можно добавить еще и невозможность эффективно привлечь клиентов.

Что делать?

Некоторые рестораторы даже с ностальгией вспоминают ценники в меню в долларах. Вот был бы выход. Но нет. Напомним, долларовая и евро наличность в РФ официально больше не попадает. А значит придется повышать цены, сокращать позиции в меню, сокращать персонал и т.д.

Некоторым игрокам отельного бизнеса пришлось законсервировать часть номерного фонда, следующий шаг — приостановка деятельности.

Что касается официальной точки зрения решения проблемы, то здесь все просто - иностранные бизнесы купить подешевле и после этого они сразу заработают как надо. А если вдург у своих инвесторов не хватит денег, то в очереди стоят арабские и азиатские бренды. В общем, как обычно, обсуждать официальную повестку сродни чтению фантастических романов.

Бизнес же по этому поводу чуть более категоричен и как обычно просит денег, снижения налогов.

На этом на сегодня все, но все по теме санкций. Так что мы еще вернемся с новыми обзорами.

И не забываем продавать рубль.

27 Jun 2022

Catatan

Британский оператор гостиничных сетей IHG, которому принадлежит сеть Holiday Inn, объявил об остановке деятельности в России, говорится в сообщении компании.

25 Jul 2022

Catatan

В российских ресторанах запасов зарубежного крепкого алкоголя хватит до начала осени. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на представителей отрасли.

2 Agu 2022

Catatan

Отельерам не удалось убедить Минфин в необходимости снизить фискальную нагрузку на их бизнес. Министерство не поддержало доводы об освобождении от НДС объектов туристической инфраструктуры, предоставлении федеральных льгот по налогу на имущество.

11 Jan 2023

Catatan

Число закрытий точек общепита в России выросло на 25,7%. К ноябрю средний чек в ресторанах и барах снизился на 26%

11 Jan 2023

Catatan

По оценкам экспертов, классические кафе и рестораны потеряли до 30% посетителей. Рестораторы уверены, что в 2023 году отток гостей из классических ресторанов продолжится.

24 Mar 2023

Catatan

Российские сервисы интернет-бронирования гостиниц не смогли занять позиции Booking.com, пишет «Ъ». Сейчас почти половину номеров отельеры продают напрямую, предлагая цены ниже, чем онлайн-платформы.