Surperformance du taux Obligataire US 2 ans contre 10 et 30 ans
Diupdate
Bonjour;
Je vous présente ce graphique représentant la différence d'évolution, des Taux obligataire de 30/20 ans et 5/2 ans US; le tout comparer au SPX. Le taux a regarder est en bleu cian, c'est la courbe 2 ans donc court therme. Je me référe a elle, car c'est une anomalie de marché, que d'être plus rémunérer sur 2 ans que 30 ou 10 sur le marché obligataire, celons moi.
J'ai marquer d'une ligne Horizontale, les 4 rare moments ou, les taux courts therme dépassent tous les autres. Le 1er en 1989, après plusieurs recherches d'époque, le marché US était en flottement et le monde entier commençais a douter de la super puissance américaine après 6ans de Reggan. C'est le début de la planche a billet, les politique monétaire de cet évènement on était d'imprimer massivement , c'est pour cela que le marché a débuter une hausse doper par l'injection de liquidité.
2eme Back test : 2000 Début de l'essoufflement économique; prémices d'une respiration de marché importante.
3eme Back test : 2006 Début encore du ralentissement économique, juste avec crise des subprimes.
4eme Back test : 1 er Aout 2022, soit très récemment , c'est pour cela que je publie cette idée.
Que cela signifie celons vous, ce dépassement des taux a 2 ans face aux autres plus long ? Mais aussi, ce signal est il a prendre en compte actuellement ?
Je pense que ce signal n'est pas a prendre a la légère , il ce produit rarement, et il a souvent provoquer une chute des marchés, n'oublions pas que le marché des obligation est bien plus important que les marchés Financier en therme de volumes. De plus il est utiliser par les plus grosse mains pour ce edger, si les riskOFF ne remplissement plus leur rôle , ou va aller l'argent ? Dans le Dollars ? Donnez moi votre avis
Je vous présente ce graphique représentant la différence d'évolution, des Taux obligataire de 30/20 ans et 5/2 ans US; le tout comparer au SPX. Le taux a regarder est en bleu cian, c'est la courbe 2 ans donc court therme. Je me référe a elle, car c'est une anomalie de marché, que d'être plus rémunérer sur 2 ans que 30 ou 10 sur le marché obligataire, celons moi.
J'ai marquer d'une ligne Horizontale, les 4 rare moments ou, les taux courts therme dépassent tous les autres. Le 1er en 1989, après plusieurs recherches d'époque, le marché US était en flottement et le monde entier commençais a douter de la super puissance américaine après 6ans de Reggan. C'est le début de la planche a billet, les politique monétaire de cet évènement on était d'imprimer massivement , c'est pour cela que le marché a débuter une hausse doper par l'injection de liquidité.
2eme Back test : 2000 Début de l'essoufflement économique; prémices d'une respiration de marché importante.
3eme Back test : 2006 Début encore du ralentissement économique, juste avec crise des subprimes.
4eme Back test : 1 er Aout 2022, soit très récemment , c'est pour cela que je publie cette idée.
Que cela signifie celons vous, ce dépassement des taux a 2 ans face aux autres plus long ? Mais aussi, ce signal est il a prendre en compte actuellement ?
Je pense que ce signal n'est pas a prendre a la légère , il ce produit rarement, et il a souvent provoquer une chute des marchés, n'oublions pas que le marché des obligation est bien plus important que les marchés Financier en therme de volumes. De plus il est utiliser par les plus grosse mains pour ce edger, si les riskOFF ne remplissement plus leur rôle , ou va aller l'argent ? Dans le Dollars ? Donnez moi votre avis
Catatan
Les taux viennent de brake leur trend line , attention les amisCatatan
Les taux baissent, peut être un pull back, ou une réintégration; un avis ?Catatan
Je vous invite à faire attention sur les marchés, nous voyons le taux à deux ans repasser au dessus de ces amis, et comme en Déc 2022, ceci fût le signal concret d'un contexte économique dégradé. Perso je remonte les SL et je sors une partie de mon capital.
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