SET index - Sectors analysis Part 1

14 Jun 2019

SET ยังคงทำท่าจะไปต่อบริเวณ key level 4.236 ที่ 2000-2100 โดยมีแนวต้านระยะสั้นที่ 1850 และ 1920



เรากำลังเห็นว่าราคาได้ break ขึ้นมาจาก bull flag channel ขึ้นมา หากสามารถยืนเหนือเส้นนี้ได้ คงได้เห็นการกลับไป retest แนวต้าน 1840
หากทะลุได้ จะถึงเป้า 4.236 ของการย่อตัวเมื่อสิงหาคม'16 - ตุลาคม 16 ที่ 1920



โดยภาพรวม ดูท่าเรายังไปต่อได้ หากอยู่เหนือ 1650
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.tradingview.com/chart/SET/YgJi8eqA/


ในบทวิเคราะห์นี้จะใช้ Relative strength chart เพื่อดูว่า sector ไหน outperform หรือ underperform SET นะครับ เราอยากจะเป็นผู้ซื้อใน sector ที่ outperform
เมื่อเรารู้ว่า sector ไหน outperform แล้ว เราค่อยไปเจาะในส่วนของ subsector และหุ้นรายตัวครับ

มาเริ่ม Sector by sector ครับ

1. AGRO AGRO
Absolute strength
ดูท่าเราทดสอบแนวรับฐานของ triangle ตั้งแต่ปี 2013 ขึ้นมา (400) และตอนนี้ราคาอยู่เหนือ 439 แนว 2.618 key level
หากเราอยู่เหนือ 439 เป้าต่อไปคือ 504 - 544 ครับ


Relative strength
หลังจากทำ base ตั้งแต่กุมภา 2018 ตอนนี้ด้าน relative strength ได้อยู่เหนือแนวต้านแล้ว และยังมีพื้นที่อีกมากก่อนถึงแนวถัดไป เรียกได้ว่า sector นี้ outperform SET ในมุมมองด้าน relative performance ณ ขณะนี้


2. Consumer product CONSUMP

Absolute strength
Down trend ชัดเจน โดยที่ตอนนี้อยู่บนแนวรับ key level 1.618 ของขาขึ้นครั้งก่อน และ 2.618 ของขาลงบริเวณ 104-105
สำหรับกลุ่มนี้อาจเกิดการ rebound ขึ้นสั้นๆได้


Relative strength
กลุ่มนี้ขาลงชัดเจน และ underperform set


"ไม่ใช่กลุ่มที่ควรเอาเงินไปลงทุนในขณะนี้"

3. Financial FINCIAL
Absolute strength
ขาขึ้นชัดเจนครับ ความเสี่ยง very well-defined หากเราอยู่เหนือ 185-190, upside target = 230-248


Relative strength
ขณะนี้กลุ่ม Financial กำลัง outperform set อย่างชัดเจนครับ เห็นได้ว่า relative strength chart ได้ทะลุ down trend และทดสอบฐานผ่านแล้ว


เป็นกลุ่มที่ควรนำเงินไปลงทุนอีกกลุ่มนึงครับ

4. Industrial sector INDUS
Absolute strength
Risk is very well-defined หากอยู่เหนือ 118 เราอยากจะเป็นผู้ซื้อกลุ่มนี้ และอาจได้เห็นการกลับไปทดสอบแนวต้านเดิมครับ


Relative strength
หลุดแนวรับขาขึ้นของปี 2015 (เส้นสีดำ) แต่ตอนนี้ก็เจอแนวรับอีกแนวนึงครับ (เส้นสีแดง)


สำหรับกลุ่มนี้อาจต้องเฝ้าดูต่อไปสักระยะก่อนว่าจะสามารถยืนบนแนวรับได้มั้ยทั้งในด้านของ absoulute และ relative performance เทียบกับ SET index
ควรจับตามองครับ

5. Property & Construction PROPCON
Absolute strength

หากยังอยู่เหนือ 133 เราอาจได้เห็นการกลับไปสดสอบ 2013 high ที่ 158 ครับ

Relative strength
ถึงจะ break down trend จาก 2016 มาได้ แต่ว่า ยังอยู่ใต้แรงกดดันจาก trend line ขาลงจากปี 2013 ครับ


สำหรับกลุ่มนี้ ยังคงต้องจับตาดูต่อไปครับว่า performance เทียบกับ SET index จะน่าลงทุนหรือไม่

6. Resources RESOURC
Absolute strength
ยังคงไม่ breakout ออกมาจากแนวต้านครับ หากยังอยู่เหนือ 200 เราอยากจะ buy ครับ
ตอนนี้ราคาทำ higher low แล้ว หากมีการทำ higher high คงได้ไปต่อ
รอ confirm การ breakout ครับ


Relative strength
Underperform SET ครับ ไม่ใช่กลุ่มที่ควรเข้าซื้อในขณะนี้


7. Services SERVICE
Absolute strength
Break inverse head and shoulder อาจจะกลับไปทดสอบ high ของเมษาปีที่แล้วที่ 550
หาก breakout จะเปิดทางไปสู่ 655 และ 721 ครับ ขณะนี้ รอ breakout confirm ครับ


Relative strength
เหมือนกันกับ absolute strength ครับ ยังอยู่ใต้แนวต้าน ไม่สามารถ outperform SET index ได้
รอ breakout ครับ


8. Technology TECH
Absolute strength
หากยังอยู่เหนือ 164 ยังคง favor buy ครับ อาจจะไปทดสอบ high เดิมที่ 235


Relative strength
Outperform ครับ แต่อาจต้องรอทดสอบแนวรับอีกที


สรุป
Sector ที่ outperform
1. AGRO
2. Financial
3. Technology

Sector ที่มีแนวโน้มจะ outperform แต่อาจต้องรอดูไปก่อน
1. Industrial
2. Property and construction
3. Service

Sector ที่ underperform
1. Consumer product
2. Resources

ตอนต่อไปเราค่อยมาเจาะใน sector ย่อยและหุ้นน่าสนใจรายตัวครับ