Pengaturan Portofolio

Cara membuka menu pengaturan

Pengaturan portofolio awal ditentukan oleh pengguna selama pembuatan portofolio baru dalam dialog pembuatan.

Setelah portofolio dibuat, sebagian besar parameter ini dapat dimodifikasi melalui menu tambahan pada kartu portofolio di halaman Semua Portofolio.

Pengaturan Parameter

• Nama portofolio — nama dari portofolio.
  Anda dapat memasukkan hingga 128 karakter. Nama portofolio mungkin identik.
• Mata uang — mata uang untuk portofolio.
  Semua nilai aset akan secara otomatis dikonversi ke mata uang ini jika diperdagangkan dalam mata uang lain. Kepemilikan kas juga diperhitungkan dalam mata uang portofolio. Tidak dapat diubah setelah portofolio dibuat.
• Tingkat bebas risiko — tingkat keuntungan bebas risiko.
  Ini adalah keuntungan tahunan teoritis yang dapat diperoleh dengan risiko nol atau minimal. Biasanya, keuntungan ini dapat didasarkan pada suku bunga simpanan bank, suku bunga acuan negara investasi utama, atau obligasi pemerintah jangka panjang. Baca selengkapnya di Apa itu Tingkat Keuntungan Bebas Risiko? — Investopedia
  Digunakan dalam perhitungan rasio Sortino dan Sharpe.
• Benchmark — tolok ukur kinerja pasar.
  Memungkinkan anda membandingkan kinerja portofolio anda dengan referensi pasar. Kami sarankan untuk menggunakan indeks atau dana yang sesuai dengan pasar atau sektor portofolio anda sebagai tolok ukur. Pelajari lebih lanjut di artikel terkait ini.
• Description (opsional) — deskripsi portofolio.
  Kolom ini boleh dibiarkan kosong. Panjang maksimum — 1200 karakter.

Perhitungan ulang portofolio dengan parameter yang diperbarui

Setelah pengaturan diubah, portofolio secara otomatis dihitung ulang menggunakan nilai baru.

Hasil dari perhitungan ulang mungkin tidak langsung muncul — ini tergantung pada jumlah instrumen dan transaksi dalam portofolio. Saat perhitungan ulang sedang berlangsung, antarmuka akan menampilkan indikator pemrosesan aktif — “Memperbarui data anda…”