Cara membuat portofolio dari daftar pantau

Untuk membuat portofolio berdasarkan daftar pantau yang sudah ada:

1. Buka halaman portofolio.
2. Pilih kartu Tambahkan dari Daftar Pantau.

Setelah mengklik, jendela pop-up dengan pengaturan portofolio baru akan muncul.

Kolom yang harus diisi:

• Daftar pantau — nama daftar pantau di mana portofolio akan dibuat.
  Secara bawaan, daftar pantau aktif terakhir yang dipilih.
• Nama portofolio — nama portofolio.
  Anda dapat memasukkan hingga 128 karakter. Nama portofolio boleh identik.
• Mata uang — mata uang untuk portofolio.
  Semua nilai aset akan secara otomatis dikonversi ke mata uang ini jika diperdagangkan dalam mata uang lain. Kepemilikan kas juga diperhitungkan dalam mata uang portofolio. 
• Tingkat bebas risiko — tingkat keuntungan bebas risiko.
  Ini adalah keuntungan tahunan teoritis yang dapat diperoleh dengan risiko nol atau minimal. Biasanya, keuntungan ini dapat didasarkan pada suku bunga simpanan bank, suku bunga acuan negara investasi utama, atau obligasi pemerintah jangka panjang. Baca selengkapnya di Apa itu Tingkat Keuntungan Bebas Risiko? — Investopedia
  Digunakan dalam perhitungan rasio Sortino dan Sharpe.
• Benchmark — tolok ukur kinerja pasar.
  Memungkinkan anda membandingkan kinerja portofolio anda dengan referensi pasar. Kami sarankan untuk menggunakan indeks atau dana yang sesuai dengan pasar atau sektor portofolio anda sebagai tolok ukur. Pelajari lebih lanjut di artikel terkait.
• Deskripsi (opsional) — deskripsi portofolio.
  Kolom ini boleh dibiarkan kosong. Panjang maksimum — 1200 karakter.

Setelah mengisi semua kolom, klik Buat — halaman internal portofolio akan terbuka.

Apa yang terjadi selanjutnya?

• Transaksi akan secara otomatis ditambahkan ke portofolio — satu transaksi beli untuk setiap instrumen dari daftar pantauan yang dipilih.
• Harga terakhir yang tersedia untuk hari perdagangan terbaru akan digunakan untuk perhitungan.
  Dalam setiap transaksi, kuantitas instrumen akan sama dengan 1.
• Semua transaksi akan memiliki komisi 0.
• Jenis instrumen yang tidak didukung akan dilewati.
• Jika daftar pantau anda berisi lebih banyak instrumen daripada yang diizinkan oleh paket langganan anda saat ini, hanya N instrumen pertama yang akan ditambahkan dalam batas langganan anda.

Catatan: saat membuat portofolio dengan cara ini, transaksi kas tertentu tidak akan ditambahkan secara otomatis. Harap tambahkan secara manual untuk perhitungan metrik yang benar.

Portofolio baru yang dibuat!

Transaksi yang dibuat secara otomatis untuk instrumen dari daftar pantau dapat diedit di halaman Transaksi. Detail selengkapnya tersedia dalam artikel tentang mengedit transaksi. Panduan terperinci tentang menambahkan transaksi baru tersedia dalam artikel ini.